Metodología · Fuentes y Marcos Analíticos

Transparencia total sobre qué datos tenemos, de dónde vienen, qué tan actualizados están, y qué marcos usamos para analizarlos. También: qué nos falta.

Fuentes de datos · 12 datasets

primaryEuromonitor Passport — Coffee in Mexico

Retail: 5 segmentos, 22 marcas, 8 empresas, 6 canales, per cápita, forecast

RSP (Retail Selling Price). USD a tipo fijo Euromonitor 2024. Forecast CAGR 2025-2030 por segmento.

Anual (Jun 2025)

cafe-market-mexico.json

primaryEuromonitor Passport — Coffee in Colombia

Retail: COP 4.1T, segmentos, marcas, Colcafé 46.1%

Solo retail. Sin datos foodservice Colombia.

Anual (Dec 2025)

cafe-market-colombia.json

primaryEuromonitor — Consumer Foodservice Mexico

93,348 establecimientos, USD 2,270M market size

Incluye cafeterías de cadena + independientes. Dato agregado nacional.

Anual (2025)

cafe-market-mexico.json (foodservice section)

primaryINEGI DENUE

68,876 establecimientos, 168 ciudades, geolocalizados

SCIAN 722515 (cafeterías, fuentes de sodas) + 722516 (preparación de café y otros). Coordenadas lat/lng.

Continuo (2026)

cafe-denue-by-city.json + cafe-denue-by-state.json

primaryINEGI Censo 2020 + CONAPO

168 ciudades, 32 estados, población a nivel municipal

Censo 2020 base. CONAPO 2025 proyección. Hogares estimados con factor 3.6.

Decenal + proyección

cafe-city-population.json

primaryCatalyst/BIA — Guatemala Study

n=297, 7 municipios Guatemala, Barista brand awareness

POS data + consumer study. Q65.4/ocasión, Walmart solo 8% de ventas.

One-shot (2026)

cafe-barista-guatemala.json

secondaryGoogle Maps / Scraping cadenas

9 cadenas nacionales, ~2,800+ locations

Starbucks, Cielito Querido, Café Punta del Cielo, OXXO Andatti, etc. Coordenadas + direcciones.

One-shot + refresh

cafe-stores.json

secondaryBanxico + INPC + BMV

Inflación café, tipo cambio, PIB, indicadores macro

Fuentes oficiales Banxico, INEGI (INPC sub-índice café).

Mensual/trimestral

cafe-macro.json

derivedTAM Triangulación

168 ciudades, 6 estimadores (3 retail + 3 foodservice)

Cross-check 3-way por ciudad. Spread como indicador de confianza.

Calculado

cafe-tam-som.json

secondaryEstudios de mercado compilados

Industry reports, McKinsey, USDA, ICO

Citations + key findings. No data series — solo hallazgos cualitativos.

Varios

cafe-studies.json

derivedCompetitor Intelligence

9 cadenas: outlets, pricing tier, target outlets 2026

Euromonitor brand data + field intelligence. Segment: premium/mainstream/value.

Compilado

cafe-competitors.json

secondaryBrand Keywords (SEO/SEM)

Search volume + CPC para marcas y términos café

Google Keyword Planner data.

One-shot

cafe-brand-keywords.json

Marcos analíticos · 4

TAM Triangulación 3-way

3 estimadores independientes por ciudad, umbral de convergencia ±15% (retail) y ±30% (foodservice)

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Retail A: (pop_ciudad / 131.1M) × MXN 61,444M — Euromonitor share proporcional a población
Retail B: pop × MXN 468.8/persona — back-of-envelope per cápita
Retail C: hogares × MXN 1,686/hh/año — captura composición hogar
Foodservice A: (estab_DENUE / 68,876) × MXN 45,514M — share por oferta instalada
Foodservice B: (pop_ciudad / 131.1M) × MXN 45,514M — share por demanda potencial
Foodservice C: estab × MXN 660K/año — revenue promedio por establecimiento
Veredicto: A>B = sobre-oferta, B>A = sub-penetración, equilibrado = ±30%

HHI (Herfindahl-Hirschman Index)

Concentración de mercado. HHI = Σ(share²). Umbrales DOJ/FTC: <1500, 1500-2500, >2500

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Calculado por marcas (22) y por empresas (8)
Time series 2020-2025 para tracking de evolución
CR4 y CR8 como complemento
Nestlé aporta ~90% del HHI — el mercado es un monopolio con espectadores

Densidad de establecimientos

Establecimientos DENUE por 100,000 habitantes como proxy de saturación/oportunidad

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Nacional promedio: ~53/100K
Sobre-saturación: >1.5× promedio (Cuauhtémoc CDMX, Mérida, Querétaro)
Sub-penetración: <0.5× promedio (ciudades periurbanas, norte industrializado)
Specialty % (SCIAN 722516 / total) como proxy de premiumización

Retail vs Foodservice split

Dos mercados fundamentalmente diferentes que DEBEN analizarse por separado

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Retail = café empacado vendido en tienda (MXN 61,444M). Dominado por Nestlé.
Foodservice = café servido en cafetería/restaurante (MXN ~45,514M). Fragmentado.
Euromonitor los reporta en productos diferentes (Hot Drinks vs Consumer Foodservice)
DENUE cubre foodservice. Euromonitor cubre ambos. No mezclar.
Per cápita: retail MXN 469/año + foodservice estimado MXN 347/año = MXN 816 total

Cobertura por país

País	Retail Euromonitor	Foodservice	DENUE/equiv	TAM Triangulado	Competidores	Macro	Stores
México	●	●	●	●	●	●	●
Guatemala	○	○	○	○	○	○	○
Colombia	●	○	○	○	○	○	○

Gaps conocidos · Lo que nos falta

▸ Consumer Foodservice data para Colombia y Guatemala (Euromonitor — no comprado)
▸ DENUE equivalente para Guatemala (INE) y Colombia (DANE / RUES)
▸ Consumer behavior study para México (equivalente al Catalyst de Guatemala)
▸ Unit economics por tipo de cafetería (specialty vs mainstream vs tiendita)
▸ SOM real — requiere datos de ventas por marca/cadena por ciudad (no disponible)
▸ Mystery shopping — precios en punto de venta (requiere fieldwork)
▸ Supply chain — precio verde, costos de torrefacción, márgenes mayorista
▸ Price ladders — precio por taza/kg por canal/marca (no hay Euromonitor granular)

Nota: Los gaps se priorizan por impacto en decisiones de negocio. Foodservice Colombia/Guatemala y consumer behavior México son los más críticos. SOM requiere datos propietarios de cadenas — no es derivable de fuentes públicas.

Calidad y limitaciones

Fortalezas

Euromonitor es gold-standard para market sizing (usado por McKinsey, BCG, Bain)
DENUE es censo continuo con cobertura nacional y coordenadas GPS
Triangulación 3-way reduce sesgo de estimador único
Time series 2020-2025 permiten tracking de tendencias reales, no snapshots
15 archivos JSON, ~1.1MB de datos estructurados

Limitaciones

Euromonitor foodservice es agregado nacional — no hay breakdown por ciudad
DENUE sub-reporta informales (delta 26% vs Euromonitor establishments)
TAM retail es lineal con población — no captura diferencias de ingreso
Colombia y Guatemala tienen cobertura incompleta vs México
No hay datos de precio por taza/kg por canal (necesita fieldwork)

TAM Reconciliación Concentración HHI Retail Cafeterías

Última actualización: julio 2026 · Todos los datos verificables contra fuentes primarias