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HHI · Concentración de Mercado

Herfindahl-Hirschman Index: suma de cuadrados de market share. <1500 = competitivo · 1500-2500 = moderado · >2500 = concentrado. DOJ/FTC usan estos umbrales para evaluar fusiones.

Año:
HHI Marcas (2025)
1,252
Competitivo
HHI Empresas (2025)
3,186
Altamente concentrado
CR4 Marcas (2025)
53.1%
Top 4 marcas concentran
Nestlé Total (2025)
60.6%
Monopolio de facto
HHI evolución 2020→2025 (marcas)
1312
2020
1279
2021
1188
2022
1212
2023
1237
2024
1252
2025
◼ <1500 = Competitivo◼ 1500-2500 = Moderado◼ >2500 = Concentrado
Nestlé · Anatomía del monopolio
Portafolio de marcas Nestlé
Nescafé
31.2%
Taster's Choice
7.9%
Dolca
7.8%
Nescafé Decaf
6.2%
Nespresso
5.1%
Nescafé Dolce Gusto
1.8%
Nescafé Cappuccino
0.6%
Evolución share Nestlé total
58.7
20
59.3
21
59.0
22
59.7
23
60.4
24
60.6
25
Nestlé perdió ~3pp de 2020→2022 pero recuperó con Nespresso (+4.6pp). La diversificación de portafolio (soluble + cápsulas + molido) mantiene dominio.
HHI por empresas · 2025
Nestlé México SA de CV
54.8%
HHI +3005
Sabormex SA de CV
10.2%
HHI +104
Bia Foods Investments Inc
7.7%
HHI +60
Tostadores y Molinos de Café Combate SA de CV
3.6%
HHI +13
Café el Marino SA de CV
2.1%
HHI +4
Intercafé SA de CV
0.8%
HHI +1
Procafecol SA
0.5%
HHI +0
Café Internacional de Córdoba SA de CV
0.1%
HHI +0
Nestlé aporta 3005 de 3186 puntos HHI (94% del índice)
Si Nestlé no existiera, HHI sería ~182 (competitivo). El mercado retail de café mexicano es un monopolio con espectadores.
HHI por Categoría — Euromonitor Retail 2025
HHI calculado con % retail value RSP por empresa. Cada categoría tiene concentración distinta.
Coffee
3,763▼187 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 54.8% · Sabormex 4.8% · Café 4.6%
Fresh Coffee
2,577▼952 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 27.4% · Tostadores 10.5% · Sabormex 7.5%
Fresh Coffee Beans
4,004▲2083 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Bia 26.3% · Sabormex 15.3% · Nestlé 3.0%
Fresh Ground Coffee
2,594▼1049 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 29.0% · Tostadores 11.2% · Sabormex 6.9%
Fresh Ground Coffee Pods
9,262▲154 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 96.2% · Bia 1.3%
Standard Fresh Ground Coffee
3,493▼969 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Tostadores 16.0% · Sabormex 9.9% · Café 8.3%
Instant Coffee
4,659▼606 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 64.2% · Café 6.1% · Sabormex 3.9%
Instant Standard Coffee
4,629▼467 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 64.6% · Café 7.0% · Sabormex 4.4%
Instant Coffee Mixes
5,274▼1397 vs 2020
Altamente concentrado
Top 3: Nestlé 61.7%
Fuente: Euromonitor Passport 2025 · % Retail Value RSP · 9 categorías
Implicaciones estratégicas
Para nuevos entrantes
  • Evitar soluble — Nestlé tiene 75% del segmento
  • RTD y specialty coffee son los únicos segmentos donde HHI < 1500
  • Cápsulas requieren compatibilidad Nespresso/Dolce Gusto o ecosistema propio
  • Canal: tienda tradicional (34%) es fragmentado y accesible
Para incumbentes
  • CR4 > 53% = pricing power moderado para Top 4
  • Sabormex (Los Portales) ganó +1.1pp en 5 años — modelo a seguir
  • Premium (Nespresso) creció 4.6pp — clara premiumización
  • Riesgo: COFECE podría intervenir si HHI empresas supera 3,500
Metodología HHI
HHI = Σ(share_i²) donde share_i es la participación de mercado (%) de cada firma.
Rango: 0 (competencia perfecta) a 10,000 (monopolio puro, 100²).
Umbrales DOJ/FTC (2010 Horizontal Merger Guidelines):
• <1,500: No concentrado · 1,500–2,500: Moderadamente concentrado · >2,500: Altamente concentrado
CR_n: Concentration Ratio — suma del share de las n firmas más grandes. CR4 > 60% indica oligopolio.
Fuente: Euromonitor Passport — Coffee in Mexico 2025. Shares por marca (22) y por empresa (8). Share series 2020-2025 permiten tracking de evolución de concentración.
Retail detalleTAM ReconciliaciónCompetidoresForecast