Quién gana y quién pierde: retail (market share 2020→2025) + foodservice (expansion de cadenas). El mercado se mueve — aquí se ve a dónde.
Total cadenas
27,041
outlets (9 cadenas + OXXO)
Starbucks share
50%
de cadenas AFH (sin OXXO)
Independientes
66,307
establecimientos no-cadena
Cadena / Total
29%
del mercado foodservice
Cadenas foodservice · Outlets + expansión
Cadena
Segmento
Euromonitor
OSM
Target 2026
Growth
AFH Share
Starbucks
PREMIUM
924
491
1,000
+8%
50%
The Italian Coffee Company
CADENA
390
111
-
-
8.6%
Caffenio
CADENA
280
60
-
-
-
Tim Hortons
CADENA
190
28
-
-
-
Café Punta del Cielo
SPECIALTY
112
37
-
-
11.6%
Cielito Querido Café
PREMIUM
93
25
-
-
-
Tierra Garat
SPECIALTY
50
16
-
-
-
Andatti / OXXO · El elefante en la habitación
Puntos de venta
25,000
tiendas OXXO con Andatti
Tazas diarias
670,000
estimado
Precio taza
$15-25
MXN · el más bajo del mercado
vs Starbucks
27×
más puntos de venta (25K vs 924)
OXXO/Andatti no compite con Starbucks — compite con el café en casa. A $15 la taza, convierte al consumidor de soluble en consumidor de café fuera del hogar. Es la puerta de entrada al mercado foodservice para millones de mexicanos. FEMSA usa café como traffic driver, no como profit center.
Dinámica competitiva · Quién gana territorio
Expandiéndose
Starbucks: Meta 1,000 tiendas (2026). +185 drive-through. Digital 30%. El líder no para.
Tim Hortons: Entrante reciente, 190 outlets. Modelo franquicia agresivo. Competencia a Italian Coffee.
OXXO/Andatti: Cada nueva OXXO es un punto de venta Andatti. 670K tazas/día. Inevitable.
Vulnerable / En riesgo
Italian Coffee: 390 outlets pero modelo franquicia commodity. Squeezed entre Tim Hortons y specialty.
Independientes: 66,300 establecimientos. Sin economías de escala, sin digital, sin data. Muchos cerrarán.
Regionales: Marcas locales de retail perdiendo share (Tradición de Córdoba -0.25pp, Starbucks retail -0.12pp).