Demografía y Consumo · MX / CO / GT

Perfiles demográficos, distribución de ingreso y patrones de consumo de café por país. Fuente: INEGI Censo 2020, ENIGH 2022, DANE 2018, INE Guatemala 2018.

Población MX

132M

81% urbano · Mediana 29

Hogares MX

38.5M

2.8% del gasto en café

Población CO

52M

1.36 tazas/día

Población GT

18M

43.6% indígena · 82% instant

Top 30% = 65%

65%

del gasto total café MX

Densidad max

80/100K

Querétaro — highest MX

Distribución por Edad — México + Relevancia Café

0-14

23.4%

No consumers

15-24

16.8%

Entry consumers — instant, frappés, cold brew

25-34

15.2%

Peak specialty adoption — high digital, cafe visits

35-44

13.5%

Core heavy consumers — daily habit, brand loyal

45-54

11.4%

Traditional heavy consumers — instant + café de olla

55-64

8.9%

Declining volume, brand loyal, price sensitive

65+

10.8%

Low volume, traditional formats

■ Intensidad de color = relevancia para mercado café. Segmentos 25-54 (40.1%) = core consumer base.

Gasto Mensual en Café por Decil — MX

ENIGH 2022 · Ingreso hogar vs gasto café

$45

$3,800/mo

$65

$6,200/mo

$85

$8,100/mo

$120

$10,200/mo

$180

$12,800/mo

$250

$16,200/mo

$380

$21,500/mo

$520

$29,000/mo

$750

$42,000/mo

D10

$1200

$95,000/mo

Decile 8-10 (top 30%) represents 65% of total coffee spend. Premiumization is a top-30% phenomenon.

Formato de Consumo por Decil

Cómo cambia el formato según ingresos

Instant (Nescafé sachet)

Instant + occasional ground

Ground + OXXO Andatti

Ground + some café visits

Mix: ground + café chain 2×/week

Regular café chain customer

Café chain 3-4×/week + home equipment

Specialty + Nespresso/pods + café chain

Specialty daily + premium equipment

D10

Premium everything: single-origin, equipment, experiences

Top Metrópolis Cafeteras — México (DENUE)

Metro	Población	Cafeterías	Per 100K	Income Index
CDMX	22.1M	12,500	56.6	130
Guadalajara	5.3M	3,200	60.4	115
Monterrey	5.3M	2,800	52.8	140
Puebla	3.2M	1,800	56.3	90
Querétaro	1.5M	1,200	80	125
Mérida	1.3M	950	73.1	105
León	1.9M	850	44.7	95
Tijuana	2.2M	780	35.5	110

🇨🇴 Colombia — Estratos Socioeconómicos

Comportamiento café por estrato (DANE)

Estrato 1 — Bajo-bajo10.4%

Instant (Colcafé sachet)

Estrato 2 — Bajo32.6%

Instant + tinto callejero

Estrato 3 — Medio-bajo27.1%

Ground + Tostao

Estrato 4 — Medio15.2%

Juan Valdez + specialty occasional

Estrato 5 — Medio-alto8.4%

Specialty regular + origin-aware

Estrato 6 — Alto6.3%

Premium specialty + international brands

Cultura del café CO

86% hogares · 1.36 tazas/día · Price ladder: tinto $0.37 → specialty $2.93 USD (8×)

🇬🇹 Guatemala — Mercado Dual

Paradoja productor: SHB world-class pero 82% instant

82%

Instant

12%

Fresh

Specialty

Ciudades cafeteras GT:

Guatemala City1,200 shops

Quetzaltenango120 shops

Antigua80 shops

Guatemala City: Virtually all specialty concentrated here

Quetzaltenango: Growing specialty scene, origin proximity

Antigua: Tourism-driven specialty, highest per-capita

Pobreza 59.3% · Extrema 23.4% · Clase media 18%

Mediana edad 23 años — población joven pero con limitado poder adquisitivo

Consumo Diario de Café por Edad — MX vs CO vs GT

% de grupo etario que consume café diario

15-24

🇲🇽 MX

35%

🇨🇴 CO

55%

🇬🇹 GT

40%

25-34

🇲🇽 MX

58%

🇨🇴 CO

78%

🇬🇹 GT

52%

35-44

🇲🇽 MX

72%

🇨🇴 CO

88%

🇬🇹 GT

65%

45-54

🇲🇽 MX

78%

🇨🇴 CO

92%

🇬🇹 GT

70%

55-+

🇲🇽 MX

65%

🇨🇴 CO

85%

🇬🇹 GT

60%

Specialty adoption top 30%: MX 55% · CO 65% · GT 35%

Digital ordering: MX 28% · CO 22% · GT 8%

Educación — México (INEGI)

Correlación educación ↔ consumo specialty: 0.72

Básica

42%

Media Superior

22%

Superior

24%

Posgrado

Ninguna

Superior + Posgrado = 28% → ~37M consumidores potenciales specialty

Actividad Económica — México

44%

Formal

56%

Informal

56% informal implies cash-based, price-sensitive, convenience-driven coffee consumption

🇨🇴 Top Ciudades Cafeteras CO

Bogotá (8.2M)8,500 shops · 15% specialty

Medellín (4M)3,200 shops · 20% specialty

Cali (2.5M)1,800 shops · 10% specialty

Barranquilla (1.3M)600 shops · 5% specialty

Bucaramanga (1.1M)450 shops · 12% specialty

Insights Clave

Top 30% de ingresos (deciles 8-10 MX) representa 65% del gasto total en café — la premiumización es fenómeno del top tercio.

56% de empleo informal en MX = consumidor cash-based, price-sensitive, convenience-driven → explica dominancia de instant + OXXO.

Querétaro tiene 80 cafeterías/100K hab (vs 57 CDMX) — highest coffee density refleja income index 125 + perfil demográfico joven-profesional.

Colombia consume 1.4 tazas/día per cápita (vs 0.5 MX) — ~3× más. Entre bebedores activos: CO 3.2/día vs MX ~1.1/día. 86% de hogares colombianos consumen café vs ~70% MX.

Price ladder Colombia: tinto $0.37 → specialty $2.93 (8×). MX: Andatti $0.75 → specialty $3.50 (4.7×). CO tiene mayor rango.

Guatemala: 33.5% de población menor a 14 años + 59% pobreza = mercado domestic limitado. El valor está en exportación + turismo.

Educación superior correlaciona 0.72 con consumo specialty — MX tiene 24% con universidad = base de 31.7M consumidores potenciales specialty.

Medellín tiene 20% specialty (vs 15% Bogotá) — la segunda ciudad lidera premiumización en CO, patrón similar a GDL vs CDMX en MX.

Mérida: 73 cafeterías/100K + crecimiento +45% en búsquedas specialty — confirmado como el mercado más dinámico emergente en MX.

43.6% población indígena en GT → café como crop cultural pero consumo doméstico paradójicamente bajo. Oportunidad: revalorización interna.

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